全球10大

  1、智利國營(Codelco)

  智利國營Codelco公司一季度銅產量較上年同期下滑11%,因老齡化礦山的礦石品位下降,不過銅價最初復蘇提升公司獲利。其全權擁有的礦山銅產量為39萬噸,將其持股的礦山包括在內的銅產量為41.6萬噸。

  2、自由港(Freeport-McmoRan)

  自由港2017年一季度銅產量為38.6萬噸,同比下滑22%。剔除掉出售Tenke銅礦所造成的影響(Tenke為洛陽鉬業所收購,產量已屬于洛陽鉬業),同比下滑11%。主要的減量體現在印尼的Grasberg銅礦,旗下在秘魯的銅礦Cerro Verde產量也有一定下滑。

  3、嘉能可(Glencore)

  嘉能可今年一季度銅產量較去年同期下滑3%,至32.41萬噸,首季產量遭受若干天氣影響,包括澳洲的颶風黛、秘魯的洪水、剛果民主共和國降雨多于正常水平等,同時部分礦場礦石品味下降。嘉能可今年可能將調整多處銅礦股權。

  4、必和必拓(BHP Billiton)

  必和必拓2017年一季度銅礦產量22.7萬噸,同比下滑43.9%,主要受到智利埃斯康迪達(Escondida)銅礦工人長達44天罷工的影響。罷工過后,必和必拓將Escondida銅礦山年產量從107萬噸下調為78萬噸-80萬噸,同時必和必拓公司下調2017年銅礦產量預期,從162萬噸下調到133-136萬噸。

  5、墨西哥集團(Group Mexico)

  墨西哥集團2017年一季度銅產量下滑6%至24.7萬噸,主因由于Asarco公司旗下Hayden冶煉廠業務關閉,導致其銅產量下滑18%。

  6、英美資源(Anglo American)

  英美資源一季度銅產量下降3%至14.26萬噸,Collahuasi銅礦產量的持續增長被Los Bronces銅礦低于預期的礦石品位所抵消,加之El Soldado銅礦的采礦業務暫時停產,造成約3,000噸的產量削減。

  7、南方銅業(Southern Copper)

  南方銅業2017年一季度實現產量22.2萬噸,同比微降3.5%。南銅也是同第一量子未來幾年可值得重點關注銅精礦增量的公司。旗下Toquepala銅礦的擴建項目將于2018年二季度開始生產,增量為10萬/年。致力于到2021年,南方銅業總產能達120萬/年。

  8、力拓(Rio Tinto)

  力拓2017年一季度銅礦產量同比下降了37%至8.42萬噸。力拓集團擁有智利Escondida銅礦30%的股份,2月,工人們進行了持續六周的罷工。根據公司文件,力拓將全年銅產量預估下調至50萬噸至55萬噸,此前年產量目標為52.5萬噸至66.5萬噸,Escondida銅礦預計在今年7月恢復正常水平。

  9、安托法加斯塔(Antofagasta PLC)

  安托法加斯塔2017年首季銅產量達到17.19萬噸,較去年同期增加9.4%,但較前一季度下降16.4%,因礦石等級降低。安托法加斯塔維持2017年產量目標在68.5萬-72萬噸不變。

  10、第一量子(First Quantum)

  第一量子2017年一季度銅產量為13.24萬噸,同比增長11%。2017年計劃產量為57萬噸,年增速在5.6%。

  ======

  全球10大鉛鋅礦

  1、Rampura Agucha

  所在地:印度

  所屬公司:Vedanta Limited

  儲量:5110萬噸,品位:鋅14.0%,鉛1.8%,資源量:527萬噸。

  礦山壽命:露天至2018年3月,地下至2030年。

  原礦生產能力:615萬噸/年

  鋅產量:2016財年(2015.3-2016.3)鋅產量51萬噸,2017財年預計產量小幅上升。公司近日公告顯示露天礦部分將由原定2020年關閉提前至2018年3月,而據估計地下開采部分預計2019年才達產。因此2018年該礦產量或將再次下滑。露天部分關閉地下開采達產后鋅產量約30萬噸/年。

  2、Red Dog

  所在地:美國

  所屬公司:Teck resources

  儲量:5660萬噸,品位:鋅14.6%,鉛4.1%,資源量:20萬噸。

  礦山壽命:1989-2031

  鋅產量:2015年鋅產量56.7萬噸,預期2016年產量57萬噸。

  3、Antamina

  所在地:秘魯

  所屬公司:必和必拓 (33.75%),嘉能可(33.75%) ,泰克 (22.5%),三菱集團 (10%)

  儲量:59800萬噸,品位:鋅0.97%,資源量:109700萬噸

  礦山壽命:2001-2029

  鋅產量:2015年鋅產量23.5萬噸,預期2016年鋅產量18萬噸,因開采進入高品位鋅礦部分未來產量將大幅增加,2017-2019年鋅產量35萬噸,2020-2022年鋅產量37.6萬噸。

  4、Mount Isa

  所在地:澳大利亞

  所屬公司:嘉能可

  儲量:7800萬噸,品位:鋅7.5%,鉛4%,資源量:47000萬噸

  礦山壽命:Black Star礦壽命至2016,Lady Loretta礦至2021,George Fisher礦至2029

  鋅產量:2015年鋅產量47.82萬噸,預計2016年產量約28萬噸左右。MountIsa礦資產主要包含George Fisher、Black Star和Lady Loretta礦。其中Lady Loretta礦暫停,Black Star露天礦今年9月永久關閉,George Fisher礦擴產項目剛剛完工但因價格原因新增產能暫緩釋放。

  5、Penasquito

  所在地:墨西哥

  所屬公司:Goldcorp

  儲量:58668萬噸 金屬儲量:鋅403.06萬噸 品位:鋅0.69%,資源量:鋅144萬噸。

  礦山壽命:2009-2029

  鋅產量:2015年鋅產量16.74萬噸,估計2016年產鋅約10.7萬噸。該礦是一座大型金礦,鋅僅為副產品之一,未來三年開采區域品位將持續偏低,2019年開始將有所好轉。

  6、San Cristobal

  所在地:玻利維亞

  所屬公司:日本住友

  儲量:28530萬噸,品位:鋅1.41%,鉛0.48%

  礦山壽命:2007-2024

  鋅產量:正常日產1300噸鋅銀精礦和300噸鉛銀精礦,鋅約20萬噸/年,估計2016年鋅產量18-20萬噸左右。

  7、McArthur River

  所在地:澳大利亞

  所屬公司:嘉能可

  儲量:10200萬噸,品位:鋅10%,鉛4.8%,資源量:18000萬噸

  礦山壽命:儲量壽命至2043年止,目前生產計劃截至2034年。

  鋅產量:2015年鋅產量22.43萬噸,預計2016年產量約17萬噸左右。第三期擴產項目產能剛剛釋放但因價格及環保因素目前減產運行,三期項目壽命期內平均年產量約38.3萬噸鋅和9.3萬噸鉛。

  8、Cerro Lindo

  所在地:秘魯

  所屬公司:Compania MineraMilpo S.A.

  儲量:4612萬噸,品位:鋅2.45%,鉛0.26%,資源量:3982萬噸

  礦山壽命:2007-2028

  鋅產量: 預計2016-17年產量持平于18萬噸左右,礦山正評估產能1800噸/天擴至2000噸/天,但受品位影響未來產量增長能力十分有限。

  9、Tara Mines

  所在地:愛爾蘭

  所屬公司:Boliden

  儲量:1700萬噸品位:鋅6.3%,鉛1.5%,資源量870萬噸。

  礦山壽命:1977-2021

  鋅產量:2015年鋅產量13.3萬噸,2016年上半年產量7.5萬噸,預計全年產量15萬噸左右。

  10、Skorpion

  所在地:納米比亞

  所屬公司:Vedanta Limited

  儲量:510萬噸,鋅品位:8.77%,資源量:310萬噸

  礦山壽命:2001-2019

  鋅產量:2015財年鋅產量10.22萬噸,2016年預計產量14.2萬噸。

  雖然在產鋅礦資源前景不容樂觀,但同樣有有多個在建或者待開發大型鉛鋅礦,如:俄羅斯Kholodninskoye鉛鋅礦、Ozernoe鉛鋅礦、印尼的 Dairi 鉛鋅礦、阿爾及利亞的 TalaHamza 鉛鋅礦、澳大利亞Dugald River、我國火燒云鉛鋅礦等。但總體來看在建或待建鋅礦的開發條件和資源質量等方面將劣于目前在產或最近關閉的大型鋅礦。近年投產的主要有Dugald River鋅礦、Ozernoe鉛鋅礦、Gamsberg礦、Citronen鋅鉛礦等,但這些全部都在2018年以后投產。明年幾無大型新礦投產,新增產能對推動全球鋅礦產量復蘇的力量將十分有限。而在未來更長的一段時間里鋅礦供應或依然呈現起伏不斷但整體偏緊的狀態。

  ======

  全球十大鎳礦

  1、Taimyr Peninsula

  國家:俄羅斯

  礦石資源儲量(t):2,197,740,000

  金屬量:Ni:16,853,000 t、Cu:32,104,000 t、Au:15,528,000 oz、Pt:71,838,000 oz、Pd:263,732,000 oz

  品位:Ni:0.767%、Cu:1.461%、Au:0.22g/t、Pt:1.017g/t、Pd:3.732g/t

  2、Pomalaa

  國家:印尼

  礦石資源儲量(t):385,300,000

  金屬量:Ni:6,470,000 t

  品位:Ni:1.679%

  3、Weda Bay

  國家:印尼

  礦石資源儲量(t):423,800,000

  金屬量:Ni:6,345,000 t、Co:309,000 t

  品位:Ni:1.497%、Co:0.073%

  4、Mogalakwena

  國家:南非

  礦石資源儲量(t):3,510,900,000

  金屬量:Ni:6,320,000 t、Cu:3,511,000 t、Au:14,568,000 oz、Pt:110,397,000 oz、Pd:130,304,000 oz

  品位:Ni:0.18%、Cu:0.10%、Au:0.129g/t、Pt:0.978g/t、Pd:1.154g/t

  5、Dumont

  國家:加拿大

  礦石資源儲量(t):4,454,700,000

  金屬量:Ni:5,555,000 t、Co:237,000 t、Pt:218,000 oz、Pd:436,000 oz

  品位:Ni:0.125%、Co:0.005%、Pt:0.002g/t、Pd:0.003g/t

  6、金川

  國家:中國

  礦石資源儲量(t):520,000,000

  金屬量:Ni:5,502,000 t、Co:161,000 t、Cu:3,427,000 t、Pt:3,294,000 oz

  品位:Ni:1.058%、Co:0.031%、Cu:0.659%、Pt:0.197g/t

  7、Kalgoorlie Nickel

  國家:澳大利亞

  礦石資源儲量(t):743,500,000

  金屬量:Ni:5,420,000 t、Co:327,000 t

  品位:Ni:0.729%、Co:0.044%

  8、Kola Peninsula

  國家:俄羅斯

  礦石資源儲量(t):831,884,000

  金屬量:Ni:4,544,000 t、Cu:2,122,000 t、Au:267,000 oz、Pt:572,000 oz、Pd:1,070,000 oz

  品位:Ni:0.546%、Cu:0.255%、Au:0.01g/t、Pt:0.021g/t、Pd:0.04g/t

  9、Southern Samar

  國家:菲律賓

  礦石資源儲量(t):300,000,000

  金屬量:Ni:4,500,000 t

  品位:Ni:1.50%

  10、Pinares de Mayari

  國家:古巴

  礦石資源儲量(t):400,000,000

  金屬量:Ni:4,400,000 t

  品位:Ni:1.10%